請求データ連携

機能概要

請求書をお取引先様に直接送信できるようになる機能です。郵送やメール作成の手間が不要になります。

① はじめに送信元のメールアドレスを設定をします。人員マスターメンテナンス画面と、
得意先マスターメンテナンス画面のどちらからでも設定できます。

◆ 人員マスターメンテナンス画面からの設定方法

請求書の送信元となる方の人員コードを表示して、『メールアドレス』を入力し、更新します。
複数のメールアドレスを設定し、CcやBccで送ることも可能です。

【画面の場所】メニュー > システム設定 > 人員マスターメンテナンス

◆ 得意先マスターメンテナンス画面からの設定方法

②請求書の送信先となる得意先様を表示し、請求書メール送信にチェックを入れます。
メールアドレスのtoには、得意先様のアドレスを入力します。こちらも複数のアドレスの設定ができます。

送信元はここで設定した『営業担当者』のメールアドレスが送信元となります。

【画面の場所】メニュー > 基準情報管理(1) > 得意先マスターメンテナンス

③ 請求書メール用のテンプレートを作成します。

請求書メール設定画面を開き、『新規追加』をクリックします。

【画面の場所】メニュー > 外部連携・分析 > 請求書メール設定

『テンプレート名』と『件名』を入力します。
左側の紫の項目をドラッグ＆ドロップすると、データの差し込みが可能になります。

フッターには署名などを入力できます。

Bccにチェックを入れると、得意先担当者と送信担当者にも
メールを送ることができます。こちらは確認用に使用します。

送信元アドレス（from）は、下記の3つから選択できます。

0.指定しない	貴社の送信専用のアドレスから送信されます。
1.得意先担当者に設定する	得意先マスタで設定した、営業担当者のアドレスから送信されます。
2.送信担当者にする	請求書発行画面から設定したアドレスから送信されます。

『連絡先アドレス(Reply-to)』は、送信元アドレス（from）「0指定しない」に
した場合の返信先のアドレスの設定に使用されます。

最後に『登録』ボタンでテンプレートの登録が完了します。

① 請求書発行画面を開き、『メール送信』を選択し表示します。
※得意先マスターメンテナンス画面で、請求書メール送信がONの得意先様のみが表示されます。

【画面の場所】メニュー > 外部連携・分析 > 請求書メール設定

②請求書を送る得意先様にチェックを入れ、『帳票種別』と『メール設定』で先ほど作成した
メールのテンプレートを選択します。

※オレンジの『得意先照会』ボタンで、選択した得意先にメールアドレスが入っているか確認ができます。

③『請求書メールを送信する』ボタンで請求書の送信が完了します。
送信が完了しますと、表項目の『最終送信日時』と『送信回数』が表示されるようになります。

送信結果は請求書メール送信履歴画面で確認ができます。

【画面の場所】メニュー > 外部連携・分析 > 請求書メール送信履歴